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Categoría: Compras

En esta área se encuentran todas las herramientas para apoyar el proceso de compras, desde la configuración de los artículos y proveedores hasta la emissión de documentos de pedidos y facturación.

¿Cómo determinar los impuestos en las compras?

Jasmin determina los impuestos en las compras aplicables a cada línea del documento a través de la combinación de Regímenes de Impuestos. Un régimen de impuestos identifica los códigos de impuesto elegibles.

 

La tasa aplicable resulta del cruce entre el régimen asociado al artículo y el régimen asociado al proveedor. Para cada línea realizada, por predefinición, el sistema sugiere:

  • Régimen de Impuestos en las Compras asociado al Proveedor, configurado en la ficha de la entidad y que se encuentra asociado al espacio fiscal de la entidad (ejemplos: Mercado Nacional, Intracomunitario y Mercado Externo);
  • Régimen de Impuestos en las Compras asociado al Artículo, asociado a las diversas tasas de IVA − general, reducido, superreducido o exenta.

 

Así, al añadir un artículo con régimen de impuestos con tasa de IVA general (IVA-TN) a tu documento, la tasa de IVA aplicable se determina según el régimen de IVA del proveedor asociado al documento, de la siguiente manera:

  • Proveedor con régimen de IVA asociado al Mercado Nacional: la tasa de impuesto definida en el régimen de impuestos del artículo para el Mercado Nacional;
  • Proveedor con régimen de IVA asociado al Mercado Intracomunitario o Mercado Externo: tasa de IVA exenta, con el motivo de exención correspondiente.

 

Por predefinición, Jasmin incluye la configuración de un amplio conjunto de Regímenes de IVA de Entidades y de Artículos. Sin embargo, podrás crear nuevos regímenes de IVA o consultar la información asociada a los existentes a través de la opción Impuestos | Configuración | Impuestos del Artículo o Impuestos de la Entidad.

¿Cómo cancelar una Factura Rectificativa?

En Jasmin, se puede cancelar una factura rectificativa emitida para la rectificación de una venta o compra realizada.

 

Cancelar una factura en ventas

Para cancelar una Factura Rectificativa en ventas, debes seguir los siguientes pasos:

  1. Accede a Ventas | Factura Rectificativas;
  2. Selecciona la factura rectificativa que deseas cancelar;
  3. Haz clic en el botón Cancelar;
  4. Por fin, confirma el mensaje.

 

Cancelar una factura en compras

Para cancelar una Factura Rectificativa en compras, debes seguir los siguientes pasos:

  1. Accede a Compras | Facturas Rectificativas;
  2. Selecciona la factura rectificativa que deseas cancelar;
  3. Haz clic en el botón Cancelar;
  4. Por fin, confirma el mensaje.

El documento se señala automáticamente como anulado.

Compras – Flujo de trabajo

1.Registrar pedido

En las compras, el flujo de trabajo empieza con el registro de un Pedido al Proveedor (PP).

 

2.Recibir mercancía

En el caso de los pedidos de mercancía, hay que comprobar si los artículos enviados por el proveedor corresponden a los pedidos. Para dar entrada del material en el inventario, puedes registrar la Recepción de Mercancía (RM) a partir del pedido efectuado.

A partir del documento de Recepción de Mercancía (RM), puedes emitir la factura de compras (SF). En el caso de los pedidos de servicios, puedes emitir la factura de compras (SF) directamente a partir del Pedido al Proveedor (PP).

 

3.Confirmar factura

La factura (SF) deberá corresponder a la emitida por el proveedor (FA). Si existen errores en la facturación, puedes presentar una reclamación al proveedor.

Para proceder a su rectificación hay que emitir una factura rectificativa a partir de la SF, según los importes que sobren o que falten. Como alternativa, si deseas anular la compra, hay que anular la factura (SF), el documento de Recepción del Material (RM) y, por último, el Pedido al Proveedor (PP).

 

4.Liquidar deudas

El pago al proveedor se realiza de conformidad con la información de los documentos emitidos – SF, SAB y VNT. Puedes consultar estos documentos y liquidar las deudas pendientes, en cualquier momento, en Cobros y Pagos.

 

5.Devolver mercancía

Para efectuar una devolución parcial o total, hay que emitir un pedido de Devolución al Proveedor (PDP). Para la salida del material en el inventario, hay que emitir una Salida de Material (SM) a partir del PDP creado. Este documento deberá acompañar la entrega del material devuelto hasta el proveedor.

¿Cómo realizar retenciones en las compras?

La retención de impuestos es la forma a través de la cual el Estado anticipa la recolección de parte de los importes que los contribuyentes deben pagar.  Normalmente, el Estado impone este tipo de retenciones para evitar la acumulación del impuesto durante el año, y así prevenir situaciones de incumplimiento fiscal.

 

El impuesto retenido es el que se debe pagar sobre el servicio prestado por la entidad (en su mayoría prestadores de servicios individuales) y este se descuenta en el momento del pago por parte del cliente. Esto significa que la factura emitida puede indicar el importe de la retención que el cliente debe efectuar, sin que esto afecte al valor total de la factura.

 

Si el documento es una Factura Recibo, el importe del impuesto retenido afectará al importe total que el proveedor de los servicios recibirá. 

 

Para que la retención se indique en los documentos emitidos, debes asociar el régimen de retención aplicable al proveedor y la tasa de retención correcta a los servicios adquiridos.

 

Configurar retenciones

Para configurar las retenciones en tus compras, debes seguir los siguientes pasos:

 

1. Configurar los regímenes de retención de los servicios

Accede a Impuestos | Configuraciones de Retenciones | Retenciones de Servicios y comprueba si el régimen deseado tiene el código del Porcentaje de Retención correcto.

 

2. Configurar los regímenes de retención

Accede a Impuestos | Configuraciones de Retenciones | Regímenes de Retenciones y comprueba si el régimen deseado tiene el mismo código de retención de los servicios (configurado en el paso 1).

 

3. Asociar la retención de servicios al artículo de compras

Accede a la ficha del artículo cuya retención deseas realizar, en Compras | Artículos de Compras y en la pestaña Compras, asocia la Retención de Servicios (configurado en el paso 1).

 

4. Asociar el régimen de retención al proveedor

Accede a la ficha de la entidad, en Compras | Proveedor y, en la pestaña Proveedor, asocia el Régimen de Retención (configurado en el paso 2).

 

Después de asociar, siempre que es emitido un documento para el proveedor configurado, será realizada una retención en los artículos con las tasas correspondientes.

¿Cómo registrar un gasto?

Para garantizar la salud financiera de tu negocio debes controlar los movimientos financieros no solo a nivel de ingresos, pero también de gastos mensuales. Asín, el registro de gastos es fundamental para un análisis precisa de los gastos y una cuenta de pérdidas y ganancias correcta.

 

Para simplificar esta tarea, puede introducir la imagen de un gasto en Jasmin, una vez que la aplicación consigue extraer todos los datos necesarios instantáneamente. De este modo, agiliza el tiempo gastado en el registro de gastos, así como garantiza la correcta introducción de los datos del gasto.

 

Registrar gastos a través de una imagen

Para registrar un gasto, sigue los siguientes pasos:

  1. Accede a Gastos | Gastos;
  2. Haz clic en Crear;
  3. Introduce la imagen deseada en el área Documento;
  4. Haz clic en Extraer datos de la imagen;
  5. Introduce los restantes campos;
  6. Por fin, haz clic en Guardar y Nuevo.

 

Registrar gastos manualmente

Para registrar un gasto, debes seguir los siguientes pasos:

  1. Accede a Gastos | Gastos;
  2. Selecciona Crear;
  3. Se abrirá el formulario Crear Gasto;
  4. En el formulario introduce el campo Proveedor a través de la lista, seleccionando el proveedor deseado;
    Nota:     Los datos asociados al proveedor como, por ejemplo, el método y las condiciones de pago son introducidos automáticamente;
  5. Introduce el campo Cuentas con los conceptos a los que pretende asociar el gasto. Para ello, selecciona la opción Lista y elige el concepto deseado. Los campos correspondientes se actualizan automáticamente;
    Nota: La introducción de este campo tendrá impacto en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias;
  6. En el campo Importe introduce el importe deseado;
  7. Si deseas introducir otro gasto haz clic en el botón +;
  8. Introduce el campo Flujo de Caja a través de la opción Lista;
  9. Introduce el campo Cuenta Financiera, seleccionando la opción Lista. En la ventana presentada introduce los campos obligatorios y haz clic en Guardar y Volver;
    Nota: Los importes líquidos y los Impuestos se presentan al final del formulario;
  10. Por fin, haz clic en Guardar e Imprimir;
    Nota:     Si no deseas imprimir, haz clic en la flecha y selecciona Guardar.

¿Cómo crear o eliminar un artículo de compras?

En Jasmin, puedes crear diversos artículos de compras según tus necesidades, manteniendo la información actualizada y disponible para toda la organización.

 

Crear artículo

Para crear un artículo de compras, debes seguir los siguientes pasos:

  1. Accede a Compras | Artículos de Compras;
  2. Haz clic en Crear;
  3. Introduce los campos obligatorios;
  4. Haz clic en Guardar.

 

Eliminar artículo

Para eliminar un artículo de compras que ya no utilizas, debes seguir los siguientes pasos:

  1. Accede a Compras | Artículos de Compras;
  2. Selecciona el artículo que deseas eliminar;
  3. Haz clic en el botón Eliminar presente en el canto inferior izquierdo.

Nota: No puedes eliminar un artículo que ya se haya utilizado en transacciones.